Бесплатная горячая линия

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Содержание

Что такое завещательное возложение? Отличия от легата

Завещательный отказ и завещательное возложение – близкие юридические понятия, среди которых все же есть различия:

  1. Обязательственное возложение предполагает передачу преемнику по распоряжению покойного долгов неимущественного характера. Например, при получении квартиры он будет должен ухаживать за собакой. При невыполнении этого условия гражданин не сможет получить наследство.
  2. Завещательное возложение обязывает ни конкретное лицо исполнять обязательство как условие получения имущества, а всех наследников в соответствии с их долями в объекте наследования. Если же человек, принимающий его, умирает, имущество вместе с долгами переходит к другому лицу.
  3. Возложение может быть направлено не только на содержание имущества и его элементов, но и на совершение других действий, его не касающихся. Например, условием получения вещей может являться выдача кому-либо премиальных денег, открытие благотворительного фонда или клиники.
  4. Если же один из наследников не выполняет обязательства по возложению, другой равный или же следующей очереди родственник может обратиться с иском в суд с этим утверждением и просьбой забрать его долю при условиях выполнения необходимых действий.

Получается, что отстранение по завещанию контролирует отношение наследника к вещам наследодателя, а возложение – достижение неимущественных целей, которые являются условиями их получения.

Данные явления наследственного права близки тем, что оба выражают волеизъявление умершего человека в отношении его имущества.

Особенности завещательного отказа и завещательного возложения

Зачем нужно завещательное возложение?

Указав порядок распределения финансовых и имущественных активов, собственник может предусмотреть в завещании и возложение обязательств на получателей имущества. Если субъект, включенный в круг наследников, заявил о согласии на принятие активов, он не сможет уклониться от исполнения возложенных обязанностей.

Так как возложение может повлечь финансовые расходы для получателя активов, завещатель может указать в документе:

  • перечень имущества или финансовых источников для исполнения обязательств (это требование обязательно, если обязательства возлагаются не на наследника, а на исполнителя завещания);
  • срок, в течение которых должно быть совершено действий (например, при возложении надзора и ухода за домашними питомцами, такой срок может определяться временем жизни животных);
  • порядок совершения действий (например, для совершения погребения наследодатель может оговорить все условия похорон).

Возложение может вступать в силу непосредственно после смерти завещателя, т.е. до фактического распределения имущества и выдачи свидетельств. Например, для совершения действий по погребению невозможно ждать завершения наследственного процесса (6 мес.). Поэтому потенциальный наследник должен выполнить предписания покойного, а получение завещанных активов пройдет по стандартным правилам.

Что может быть указанно в завещательном возложении

В ст. 1139 ГК РФ регламентирован ориентировочный перечень действий, которые могут возлагаться по завещанию:

  • все действия, связанные с погребением умершего завещателя (как правило, наследодатель указывает, за счет каких-источников будут оплачиваться расходы, либо оставит эти вопросы на разрешение наследника);
  • содержание, надзор и уход за домашними питомцами покойного на весь период их жизни;
  • действия с общеполезными целями, либо по иным направлениям, не противоречащим закону.

Так как воля наследодателя, выраженная в тексте завещания, охраняется тайной до момента его кончины, наследники узнают о возложенных обязанностях только после открытия наследственного дела. Право требования о совершении действий возникает у любых заинтересованных лиц, а предъявить его можно и в судебном порядке.

Исполнение завещательного возложения после смерти

Если действия, отнесенные к возложению, носят имущественный характер, они будут исполняться по тем же правилам, что и завещательный отказ. В частности, на предъявление требований со стороны выгодополучателей дается 3 года с момента открытия наследственного дела. Для неимущественного возложения ограничений по срокам не предусмотрено.

Исполняться возложение будет по следующим правилам:

  • если действия должны выполнить наследники, они несут все расходы за свой счет, либо за счет источников, указанных наследодателем;
  • исполнитель завещания будет осуществлять возложенные обязательства за счет части активов, выделенные на эти цели завещателем;
  • контролировать соблюдение воли наследодателя может любое заинтересованное лицо, в том числе путем подачи исков в суд.

Наследник не может отказаться от исполнения возложенных действий, если подал заявление о получении завещанных активов. Если заявлен отказ от наследства, либо субъект не подал заявление нотариусу в течение 6 месяцев, обязательства на него не возлагаются.

Пример завещательного возложения

Что может требовать наследодатель. В первую очередь законодатель выделяет пункт с домашними питомцами. Вот пример как можно написать в завещании:

Пример завещательного возложения по содержанию домашних животных

Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию – , обязанность по содержанию принадлежащих мне домашних животных , а также осуществлению необходимого надзора и ухода за ними в течение их жизни.

Так же можно потребовать от наследника действия, например передать что-то ценное в специальные учреждения.

Пример завещательного возложения по передаче имущества

Возлагаю на наследника обязанность передать мою коллекцию картин городскому музею изобразительного искусства.

Содержание легата

Содержание завещательного отказа или легата.

Завещательный отказ отличают некоторые особенности:

  1. Возлагаемые на наследника обязанности касаются только имущества и ограничиваются объёмом наследства.
  2. Отказополучатель должен быть указан максимально конкретно, чтобы избежать ошибок и трудностей идентификации.
  3. Переход наследственного права не отменяет обязательности исполнения легата (ГК ст.1140).
  4. Смена собственника имущества не влечёт аннулирования действия завещательного отказа.
  5. Легат соотнесён с конкретным человеком, а потому не происходит передачи права им воспользоваться альтернативному лицу или переходному наследопреемнику. Если в распоряжении не подназначен отказополучатель на случай смерти основного, то обязательство снимается с повестки дня (ГК ст.1137 п.4).

Пункты, допустимые в содержании легата, очерчивают круг потенциальных обязанностей наследника:

  • передача каких-то вещей из состава имущества;
  • передача в собственность отдельных объектов;
  • передача имущества во временное пользование;
  • предоставление услуг(и) одномоментно или периодически;
  • исполнение некоторой работы для легатория (отказополучателя);
  • одномоментные или периодические денежные выплаты;
  • востребование долга, прощение долга (ГК ст.415), уступки по долгу (ГК гл.24/1/3).

Важно! Отчасти легат выглядит как акция дарения в пользу того, кто не может выступать в качестве наследника. При этом подобное дарение не обременяет даропреемника неизбежными (по закону) долгами.

Элементы легата, кто есть кто

Элементами выступают:

  • наследник;
  • отказополучатель.

Наследник – лицо, считающееся таковым в силу завещания, либо по закону, указанное завещателем в качестве исполнителя, оставленного им распоряжения, и являющееся обязанным лицом перед легатарием. На стороне наследника могут выступать один или несколько субъектов, которым завещатель вправе поручить исполнение за счет наследственной массы.

  • Наследники второй очереди по закону: кто является наследниками 2 очереди

 Завещатель рассчитывает, что наследник проявит ответственность при исполнении обязанностей в рамках завещательного распоряжения. В ином случае другой наследник по завещанию вправе инициировать подачу искового заявления в суд с требованиями о надлежащем исполнении легата.

Исполнитель легата, на которого наложено распоряжение, может являться как физическим, так и юридическим лицом.

Гражданин, завещавший музею коллекцию картин, возложил на музей обязанность по выплате сыну наследодателя определенной суммы денежных средств.

Отказополучатель – это лицо, в пользу которого устанавливается легат. Легатариями выступают как физические, так и юридические лица.

На стороне легатария может находиться один или несколько субъектов. Более того, согласно ч. 3 ст. 1138 ГК РФ наследодатель в случае необходимости указывает в завещании другого отказополучателя, подназначает легатария, на случай, если первоначальный отказополучатель:

  • будет признан недостойным наследником, и лишится права на легат;
  • скончается до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
  • оформит отказ от легата;
  • не воспользуется правом на получение завещательного отказа в трехгодичный период со дня открытия наследства.

Отказополучатель вправе отказаться от легата. В этой ситуации, либо в случае наступления смерти отказополучателя, его право на легат не переходит к его наследникам.

Отказополучатель в наследственном праве не всегда оказывается наследником. Допускается ситуация, в которой наследник и отказополучатель – один субъект.

Пример Отец оформил завещание в пользу сына и дочери. Наследственное имущество распределяется следующим образом: сын становится собственником жилого дома и земельного участка, дочь — собственником квартиры и автомобиля. Согласно установленному легату сын обязан предоставлять в ежегодное пользование дочери половину земельного участка для ведения сельского хозяйства. Таким образом, дочь выступает наследницей, будучи при этом и отказополучателем.

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Какие обязанности содержатся в легате?

Завещатель может внести в документ любые поручения имущественного характера. Перечислим наиболее распространенные:

  • передача личных вещей или движимого имущества;
  • разовое или периодическое предоставление услуг;
  • передача в собственность объекта недвижимости;
  • выполнение работ для отказополучателя;
  • передача имущества во временное пользование;
  • разовая денежная выплата;
  • востребование, уступка либо прощение долга.

Легат иногда рассматривается как акт дарения имущества тому, кто не может быть наследником по завещанию. При этом подобное дарение не сопровождается обременением долгами.

Право на получение завещательного отказа сохраняется у гражданина в течение трех лет с момента открытия наследства.

Что может являться предметом легата?

П. 2 ст. 1137 ГК РФ гласит, что предметом обязательственного отказа могут выступать как материальные, так и не материальные блага. Легат может быть направлен на наследование достояния для владения или же на получение права распоряжения им.

Процесс передачи личности права на владение имуществом не предусматривает шанс на распоряжение им.

Предметом легата могут выступать:

  1. Обязательство по осуществлению в пользу лица финансовых платежей.
  2. Переход к лицу права на владение имуществом.
  3. Выдвижение получателю обязательственным отказом услуг.
  4. Исполнение работ для иного гражданина.
  5. Получением лицом права собственности на имущество от наследника.
  6. Передача отказополучателю права на использование имущества.
  7. Выполнение иных обязательств завещателя.

Мнение экспертаСветлана СамойленкоЮрист по наследствуЗадать мне вопросЕсли продолжатель получает бремя по выплатам долгов перед кредитором, то тогда они осуществляются исключительно в рамках стоимости имущества. Все, финансы, оставшиеся от этого процесса – его наследство для дальнейшего распоряжения.

Завещательный отказ и завещательное возложение

Прекращение легата

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, умирает, не успев выполнить его условия, обязанности легата с его кончиной прекращаются. Выгодоприобретатели по завещанию не вправе требовать с наследников отказополучателя исполнения обязательств.

Сроки для получения легата

Граждане в праве рассчитывать на легат, оставленный им, в период до 3 лет со смерти гражданина. Как только этот временной отрезок заканчивается, завещательный отказ теряет юридическую силу, а сроки больше не подлежат восстановлению.

По п. 3 ст. 1138 ГК РФ, если же отказополучатели не заявляют о своем имущественном праве в отношении наследства от покойного, то они уже не смогут получить отведенные для них ранее блага, а наследник освобождается от обязанности выплат.

Чтобы избежать таких нюансов, завещатель может указать еще одного преемника легата. Он будет исполнять обязательства и получит имущество гражданина в следующих случаях:

  • При смерти первого наследника до открытия наследства.
  • Смерть его вместе с наследодателем.
  • Отстранение преемника от получения легата.
  • Пропуск продолжателем трехлетнего периода для получения отказа.
  • Признание его недостойным наследником.

Возложение и исполнение завещательного отказа

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:

  • наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
  • человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.

Стоит учитывать, что обязательная доля, причитающаяся недееспособным и социально ущемлённым родственникам (ГК ст.1149), не может быть использована в счёт погашения легата (ГК ст.1138 п.1 абзац 2).

Завещательный отказ и завещательное возложение

Ограничения на возложение завещательного отказа

Легат составляется в отношении имущества или денег, принадлежащих наследодателю. При этом объем переходящих к наследнику обязательств не может быть больше, чем стоимость отписанного ему имущества (ст. 1138 ГК РФ). Соответственно, если данное условие не выполнено, наследник не станет должником по объективным причинам.

Пожизненное содержание не бывает предметом завещательного отказа, поскольку расходы на содержание того, в чью пользу прописывался легат, могут превысить стоимость отказанного имущества.

Существуют иные ограничения на возложение легата, например, в счет его погашения запрещено использовать обязательную долю социально незащищенных наследников (граждан, признаваемых таковыми в соответствии с нормами ст. 1149 ГК РФ).

Специфика исполнения распоряжения об отказе

Имущество, включенное в наследственную массу, не переходит к наследнику целиком. Вначале из общей суммы выплачиваются обязательные доли других наследников. Затем удовлетворяются обязательства прочих кредиторов. И только после этого из оставшейся суммы погашаются долги перед отказополучателем.

Появление третьих лиц при исполнении завещательного отказа возможно в двух ситуациях:

  1. Наследодатель предусмотрел альтернативу на случай кончины основного легатария.
  2. Произошел переход наследственных прав.

Сущность и виды отказного завещания

Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.

Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.

Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:

  • передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
  • приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
  • наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
  • регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Все эти действия являются предметом отказного документа. Любое из них наследник(и) исполняют в пределах наследственной массы. Завещатель не вправе обязать их к совершению действий за счет личных средств. Если у наследодателя остались долги, то правило таково: вначале наследники выплачивают их, затем рассчитываются с легатарием, а остальное забирают себе.

Форма завещательного отказа

завещательный отказ

Содержание такого документа может быть составлено в любой форме, предусмотренной законодательством РФ. Отказ в виде отдельного пункта включается в такие завещательные бумаги:

  1. Закрытый завещательный документ.
  2. Обычный открытый завещательный документ.
  3. Завещательная бумага, в содержании которой указаны определённые должностные лица (консульские сотрудники, специалисты Администрации и других органов).
  4. Завещательный документ, подписанный главврачом поликлиники, начальником исправительной колонии или военного офицера.

Если наследодатель хочет сделать юридически оформленный отказ в своём завещательном документе, тогда данная бумага должна быть правильно оформлена, чтобы волеизъявление человека было исполнено так, как он этого желает. Необходимо в завещательной бумаге указать правопреемника, на которого нужно возложить исполнение содержимого в бумаге.

Также следует указать отказополучателя и суть процесса (что необходимо отдать, передать). Такой документ, чтобы он имел юридическую силу, должен быть лично удостоверен специалистом нотариального отдела и другими должностными лицами, которые по Закону должны удостоверять подобного рода документы.

Условия завещательного отказа

содержание отказа

Объектом завещательного отказа является перечень действий, который не должен ограничивать свободу наследополучателя. Но при этом юридически важно, чтобы были выполнены все условия волеизъявления, которые могут заключаться в такой деятельности:

  • передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого из списка наследной части;
  • предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную собственность;
  • выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в документе (отказе);
  • предоставление услуг;
  • разовая выплата в виде определённой денежной суммы;
  • исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или собственности.

Суть документа

Наследник за счёт приобретённого в дар наследства на время может оказаться должником или кредитором — это главная суть такой бумаги. Он обязан исполнять определённые действия, прописанные в документе в отношении указанного гражданина.

Оформление отказа по завещанию

Особенности оформления завещательного отказа.


Легат оформляется по тем же правилам, что и завещание, то есть в присутствии нотариуса и при полной адекватности и дееспособности распорядителя. Текст документа не имеет стандартной формы и может быть составлен как самостоятельно, так и с помощью нотариального сотрудника.

Право завещательного отказа оговорено ГК ст.1137 и вытекает из сущности завещательного распоряжения. Завещательный отказ составляется отдельно на каждого наследника (если их несколько), при этом каждый из них оперирует только своей долей наследства во исполнение обязательств по легату.

Особое внимание в таком завещании уделяется предельно подробному описанию круга наследников (чтобы соотнести с ними обязанности) и отказополучателей – в противном случае идентифицировать их будет затруднительно.

Завещание с отказом непременно должно быть официально заверено. Если волеизъявление не задокументировано нотариальным работником или иным уполномоченным лицом, то оно не имеет силы, за исключением единичных случаев (ГК стт.1124, 1125, 1127-1129).

Отсутствие стандартной формы завещательного отказа означает, что он может быть сформулирован в произвольном виде. Легат может представлять собой самостоятельное завещание, в котором больше ничего не содержится, а также может следовать отдельным пунктом в составе обычного распорядительного документа, который составлен на конкретного преемника.

Пример простого отказного обременения: швейную машинку ПМЗ передать Марии Петровне Абакумовой, моей соседке из 28 квартиры, а четыре стула и хлебницу деревянную – Андрею Васильевичу, дворнику.

Завещательный отказ

Завещательный отказ (легат) – распоряжение, обязывающее наследника, установленного завещанием или законом, совершить определённые действия с имуществом по отношению к одному или нескольким указываемым физическим лицам (их называют отказополучателями или легатариями). Документ хоть и подразумевает одностороннюю сделку, он способствует возникновению правовых отношений между тем, кто получает наследство, и физическими лицами, указанными в распоряжении. Отказополучатель вправе требовать выполнения условий, указанных в легате, о чём свидетельствует п.1 ст. 1137 ГК РФ.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

  • составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
  • невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
  • запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
  • легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
  • в отказном документе не может быть условностей.

Предмет завещательного отказа

Предмет распоряжения легатария определён пунктом 2 ст. 1137 ГК. Им может быть:

  • вещь, что входит в состав наследства, но должна быть передана в его собственность или для эксплуатации (это ещё называют обременением имущества);
  • имущественные права, что входят в наследство, но передаются;
  • любая материальная вещь, которую наследник должен купить и передать;
  • работа или услуга, которую наследник должен выполнить или оказать;
  • определённая сумма денег для отказополучателя, которую можно разбить на несколько частей в качестве периодических платежей.

Во втором абзаце п.1 ст. 1137 ГК говорится о том, что легат устанавливается ещё непосредственно в завещании. Требования к его оформлению при этом такие же, как и для написания завещания. Согласно третьему абзацу п.1 ст. 1137 легатарий даже может содержаться в самом завещании.

В пункте 4 статьи 1137 ГК указано, что получение легата находится в силе три года, начиная со дня получения наследства. Перейти к другим физическим лицам он не может. Примечательно, что для легатария можно подназначить ещё одного человека, с которым будут правовые отношения у наследников, если первый отказополучатель умрёт до получения имущества наследниками или в то же время, что и наследователь.

Отказополучатель – наследник

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно! Если у наследника есть право на обязательную долю наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

Отличие понятий отказа и возложения

Отличие понятийГлавное отличие завещательного возложения от легата заключается в предмете завещания: первый направлен на осуществление материальных и нематериальных целей наследодателя, второй – на распоряжение принадлежащим ему имуществом.

Различный подход наблюдается в определении круга лиц, которому адресованы завещательные распоряжения. В частности, в завещательном возложении:

  • конкретный выгодополучатель может не устанавливаться;
  • требовать исполнения воли покойного разрешено не только выгодополучателям по завещанию, но и иным заинтересованным лицам;
  • допускается накладывать определенные обязанности не только на наследников по завещанию, но и наследников по закону и исполнителей воли покойного.

Таким образом, при составлении завещательного отказа и возложения преследуется одна и та же цель: обеспечение исполнения воли наследодателя. Если она касается распоряжения имуществом – составляется отказ, в тех случаях, когда необходимо достижение определенного результата – оформляется возложение.

Получение завещательного отказа

Получение завещательного отказа


Отказопреемнику для получения того, что указано в завещательном отказе, следует обратиться к тому же нотариусу, который занимается назначением наследства умершего человека. Данному специалисту следует передать заявление, а также паспорт или документ, который подтверждает нахождение в родстве с наследователем. Завещательный отказ для легатария оформляется тогда, когда он включён завещательный документ. В этом распоряжении должны быть также указаны те получатели наследства, которые будут заниматься выполнением отказа.

Источники

  • https://VamNasledstvo.ru/nasledstvo/zaveschatelnyy-otkaz/
  • https://OdinZamok.ru/nasledstvo/zaveshhatelnoe-vozlozhenie.html
  • https://ya-naslednik.com/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie.html
  • https://zakon-dostupno.ru/nasledstvennoe/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • https://urpomosh03.ru/heritage/nasledodatelyu/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie
  • https://gidnaslednika.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • http://expert-nasledstva.com/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie/
  • https://lawinfo24.ru/heritage/testator/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie
[свернуть]
Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Последние ответы

Бесплатная горячая линия 24/7
8 (800) 550-82-45
по всей России


+7 (499) 398-51-30
Для жителей Москвы и МО
+7 (812) 305-28-25
Для жителей Спб и области