Бесплатная горячая линия

Завещание с завещательным отказом (образец) 2020

Содержание

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Как правильно составить завещание с завещательным отказом

Чтобы распоряжение с завещательным отказом было наделено законной силой, наследодателю необходимо выполнить следующие условия:

  • соблюдать форму, установленную законом;
  • включить завещательный отказ в содержание завещания;
  • предоставить необходимые документы;
  • оплатить пошлину.

Важно! При оформлении завещательного отказа, собственник не обязан уведомлять отказополучателя или наследника об условиях обременения. Они могут узнать о наличии условия только после смерти владельца имущества.

Документы

Чтобы сделать завещание нужен только паспорт гражданина РФ и список наследников.

Однако во избежание ошибок при составлении распоряжения желательно иметь правоуставнавливающие бумаги на имущество. Особенно если по наследству передают земельные участки.

Также не помешают копии паспортов выгодополучателей. Правильное отображение параметров имущества и личных данных наследников и отказополучателя поможет избежать дополнительных судебных разбирательств.

Расходы наследодателя

При оформлении завещания с граждан удерживается госпошлина в размере 100 руб. (ст. 333.24 НК РФ). Если нотариальное действие выполняется за пределами офиса, то сумма налога увеличивается в 1,5 раза.

Нотариальные услуги оплачиваются отдельно. Конечная сумма зависит от города, в котором находится нотариальная контора. Точную сумму платежа можно уточнить на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Что выступает предметом легата

Предметом могут быть:

  1. Имущественные блага, передаваемые в собственность и входящие в наследственную массу. В соответствие с действующим законодательством передать посредством легата, не нарушая закон, можно следующие имущественные блага:
    • транспортные средства;
    • объекты жилой и нежилой недвижимости;
    • ювелирные украшения, прочие драгоценности;
    • антиквариат;
    • ценные бумаги;
    • все виды гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.

Гражданин оставляет племяннику крупный денежный вклад в банке, отмечая обязанность племянника по приобретению легкового автомобиля посредством банковского вклада. Указанный автомобиль должен быть приобретен и передан в бессрочное безвозмездное пользование брату наследодателя.

  1. Передаваемые имущественные права.
Гражданин завещает внуку 3-комнатную квартиру. По условиям легата внук обязан предоставить сестре завещателя в пользование одну из жилых комнат в указанной квартире на срок 3 года. Таким образом, согласно ст. 131 ГК РФ, ст.ст. 44, 59 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение получают возможность осуществить регистрацию, предоставленного им права проживания и пользования, как обременения, в жилом помещении.
  1. Оказываемые услуги или выполняемые работы. Для начала необходимо понять отличия услуги от работы. Понятие «услуга» можно трактовать по-разному, однако по своей сути — это действия, не имеющие материального выражения, которые в результате не создают новый материально-вещественный предмет, тем не менее, изменяют качество имеющегося предмета. Услуга может быть:
    • образовательной;
    • медицинской;
    • банковской.

Предметом легата является выполнение наследниками для отказополучателя какой-либо работы. В свою очередь работа – это действия, которые имеют именно материальный результат.

Гражданин оставил завещание в пользу внука. Он указывает, что внуку переходит в собственность 2-комнатная квартира. На том основании, что у внучки наследодателя имелось собственное жилье, но ее квартира находилось в аварийном состоянии, завещатель обязал внука сделать ремонт жилплощади, принадлежащей внучке.
  1. Периодические платежи. Исполнитель отказа в этом случае обязан производить периодические выплаты в пользу отказополучателя. Частота и определенные суммы выплат указываются в завещании.

Гражданин передал брату финансовые средства в виде депозита. По условиям завещательного распоряжения брат обязан предавать проценты по вкладу в пользу матери.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства

Порядок исполнения завещательного отказа

Наследник обязан выполнить отказ только в пределах стоимости отошедшего ему наследства. Если отказ задевает обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК РФ), наследник может не исполнять отказ в этой части.

Если наследодатель возложил отказ на нескольких наследников, но не распределил их участие в исполнении, наследники обязаны исполнить отказ пропорционально унаследованным долям.

Наследник не обязан исполнять отказ, если отказополучатель умер до смерти наследодателя (или в тот же день), если он в течение трёх лет не воспользовался своим правом, оказался недостойным (по смыслу ст. 1117 ГК РФ, например: пытался приблизить смерть наследодателя, уклонялся от обязанностей по отношению к нему). Если же в завещании предусматривался запасной отказополучатель, наследник должен исполнить отказ для него.

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа, если считает, что не нуждается в нём, не хочет уменьшать долю наследника, обременять себя содержанием имущества.

Выполнение работы

Завещательный отказ может состоять в выполнении наследниками для его получателя какой-то работы. Например.

Сидоров Семен Сергеевич завещал своему сыну квартиру. Поскольку его второго ребенка — дочери — собственное жилье уже имелось, но находилось в аварийном состоянии, Сидоров обязал в завещании своего сына произвести капитальный ремонт в квартире дочери.

Тут следует помнить, что стоимость такого ремонта не может для наследника превышать стоимость полученного им имущества. И вообще стоимость исполнения завещательного отказа не может превышать стоимость полученного наследства.

Исполнение завещательного отказа

Определение легата в отечественном законодательстве

В современном отечественном законодательстве используется термин «завещательный отказ». Так как суть данного института осталась неизменной, в этой статье мы будем использовать оба термина и исходить из того, что легат — это завещательный отказ.

Определение завещательного отказа можно найти в ст. 1137 ГК РФ. Это одностороннее волеизъявление завещателя, обязывающее наследника совершить определенные действия имущественного характера в пользу указанного завещателем лица и порождающее правоотношение, участниками которого являются:

  • Наследник (по завещанию и/или по закону), указанный завещателем как исполнитель оставленного распоряжения (см. статью «Кто является наследником по закону?»).
  • Отказополучатель (легатарий) — конкретное лицо (физическое или юридическое), в отношении которого установлен завещательный отказ. Получатель легата может одновременно быть и лицом, получающим наследство (например, когда один из наследников должен произвести действия в пользу другого) (п. 2 ст. 1160 ГК РФ).

Таким образом, на основании волеизъявления завещателя легатарий получает право требовать от наследника выполнения распоряжения покойного, что регулируется в том числе нормами обязательственного права. Если завещатель обязывает нескольких лиц, то они получают статус солидарных должников, то есть каждый отвечает по обязательству в рамках своей доли (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Некоторые нюансы исполнения легата отражены в постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9 (далее — постановление № 9).

Аннулирование прав легатария

Когда же преемник прекращает выполнять свой долг перед отказополучателем? В первую очередь, это касается смерти последнего. Также обязательства не выполняются, если все уже было сделано в необходимых объемах и в определенный срок.

Также если отказополучатель не воспользовался своим правом, или официально отказался от него полностью, передать свои права другому гражданину сонаследник не может ни при каких условиях. Известны случаи, когда последний был признан законом недостойным наследуемого имущества.

Примеры завещательного отказа

Предположим, что у пожилой женщины есть взрослый сын, который злоупотребляет алкоголем. Мать предвидит, что после её смерти унаследованную квартиру у сына, скорее всего, отберут чёрные риелторы. Поэтому она завещает жильё другому родственнику, но предусматривает отказ для сына: наследник должен позволить её сыну проживать в этом жилье всю жизнь. Таким образом, квартира уходит в собственность другому человеку, но зато сын не потеряет крышу над головой.

Возможно, что у пожилого человека есть два взрослых ребёнка, один из которых не поддерживает связи с семьёй. Наследодатель опасается, что после его смерти этот ребёнок не успеет вступить в наследство, а суд откажется восстановить срок вступления, т. к. конфликт с родителем не будет признан уважительной причиной. В этом случае разумнее завещать имущество только одному, тому, который общается с отцом, но указать в завещании отказ суммы, которую сможет получить второй ребёнок, если в течение трёх лет захочет узнать о судьбе родителя. Ему сообщат, что тот умер, и что в завещании предусмотрен отказ для него.

Наследодатель желает, чтобы внук получил хорошее образование, но не уверен, что семья потратит часть наследства именно на его образование. Он пишет завещание, состоящее только из отказа: оплатить обучение внука в указанном ВУЗе. В итоге наследство будет переходить по закону (супругу, детям), а отказ наследники будут исполнять по завещанию.

В семье имеется фамильная драгоценность, которую хочет получить каждый из детей. Наследодатель завещает данную драгоценность только одному ребёнку, а остальные должны получить от наследника денежные выплаты по завещательному отказу.

Исполнитель отказа

Исполнительное обязательно должен быть наследник. В этом случае в завещании создается завещательное распоряжение, которым наследодатель обязывает наследника передать часть наследственного имущества исполнителю с тем, чтобы последний выполнил условия отказа.

В случае если завещание будет содержать в себе имя отказополучателя и размер отказного имущества, но при этом не будет указано имя исполнителя, то отказополучатель вправе обратиться в суд с требованием о назначении исполнителя.

В равной степени основанием для обращения в суд для отказополучателя будет смерть исполнителя или его отказ от исполнения воли наследодателя.

Что является предметом документа

Предметом отказа может быть:

  1. Вещь, которой владел завещатель.
  2. Право собственности или пользования объектом недвижимости, услугой или предметом. Чаще всего это касается жилых помещений.
  3. Выполнение каких-либо действий, связанных с имуществом завещателя.

Образец составления легата можно получить в нотариальной конторе. Этот документ составляется в присутствии нотариуса и подлежит обязательной заверке. В противном случае он не будет иметь юридической силы.

Право пользования помещением по завещательному отказу сохраняется даже в случае смены собственника недвижимости. Например, мать передала свою дачу сыну, указав в завещании, что недвижимостью может пользоваться ее близкая подруга. Наследник имеет право продать дом, но при этом отказополучательница не утратит своих прав в отношении объекта.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Возможности и обязанности наследника

Чаще всего отказ по завещанию относится к гражданину, который получает какое-либо материальное наследство. Таким образом, гарантия по выплате коснется только его. Если отклонение относится ко всему наследству и преемников несколько, то каждый гражданин должен производить выплаты в соответствии со своей частью наследства.

Преемник имеет право отказаться от наследства. В таком случае ему не нужно будет выполнять и обязательств. При отсутствии наследников, все завещаемое имущество перейдет государству. Ему же и придется выполнять условия завещания и касающиеся этого обязанности. Известен еще один случай, когда последние не возможно выполнить. Это касается отсутствия того или иного предмета, принимающего участие в отказе.

Ситуация хорошо ясна на таком примере. Сидоров А.К. завещал своему сыну Сидорову И.А. деньги в сумме 3 000 000 руб. При этом они находятся на банковском счету.

Однако он поставил условие, что сын каждый месяц должен выплачивать пособие сводному брату Николаеву В.Ю. Когда сын вступил в наследство, оказалось, что все финансовое учреждение, в котором хранились деньги, обанкротилось. Поэтому выполнить данное условие невозможно.

Какие действия могут быть указаны в документе

Условием легата может являться:

  1. Передача объектов недвижимости в пользование отказополучателя.
  2. Выполнение работ или оказание услуг кредитору.
  3. Выплата единовременных средств на содержание.
  4. Исполнение обязательств, имеющих имущественный характер.
  5. Передача в пользование вещей, которые были включены в наследственную массу.

Таким образом, завещательный отказ делает наследника своего рода должником, который должен исполнять определенный круг обязанностей. При этом в легате не может быть указано невыполнимых условий. Если документ будет составлен неграмотно, его возможно оспорить в суде.

Требования к завещательному отказу

Законодательство предполагает конкретный список требований, без соблюдения которых завещательный отказ не будет иметь силы:

  1. Легат не существует отдельно от завещания, поскольку является одним из пунктов данного документа. Поэтому, если завещания нет, то отказ автоматически признается недействительным.
  2. Отказополучателем всегда выступает конкретное лицо, указанное в документе.
  3. Получатель отказа не может быть наследником по завещанию или по закону.
  4. На наследника возлагаются обязательства имущественного характера. В противном случае речь будет идти о возложении.
  5. Принять отказ – не обязанность, а право. Соответственно, каждый наследник может отказаться от наследства с обременением (как полностью, так и в пользу другого преемника по завещанию).
  6. Права отказополучателя не наследуются. Поэтому, если легаторий умирает, его преемники не имеют права претендовать на имущество, указанное в легате.
  7. Предметом обременения выступает само имущество. Все действия, указанные в легате, должны иметь исключительно имущественный характер.
  8. Срок действия отказа может быть пожизненным (если иного не указано в завещании).
  9. Легаторий имеет право воспользоваться отказом в течение трех лет после смерти наследодателя. Если он пропустит этот срок, то все имущественные права утрачиваются.
  10. В завещании можно указать двух отказополучателей. Например, если один из них умирает, права переходят ко второму.
  11. Легаторий наделяется правами кредитора.
  12. Пользуясь имуществом покойного, отказополучатель несет за него такую же ответственность, что и его собственник. Соответственно, если по вине объект пострадает по вине легатория, наследник имеет право взыскать с него компенсацию в судебном порядке.

Случаи освобождения от отказа

Любые обременения, возникшие на основании отказа, имеют временный характер. Обязательства наследника перед легаторием могут быть прекращены по следующим причинам:

  1. Отказополучатель умер, не успев подать документы. Как уже говорилось выше, легат не переходит по наследству.
  2. Указанное в завещании имущество отсутствует или не принадлежит наследодателю.
  3. Истек срок предоставления отказа, указанный в документе. При этом наследник тщательно исполнил свои обязательства.
  4. Отказополучатель не подал документы нотариусу в течение трех лет после смерти наследодателя.
  5. Легаторий отказался от легата.
  6. Отказополучатель был признан недостойным наследником.
  7. Прописанные в документе условия невозможно выполнить.

Таким образом, завещательный отказ накладывает определенные имущественные обязательства на наследников. Конкретные действия определяются наследодателем, равно как и срок действия легата.

Нюансы оформления легата

Гражданский кодекс РФ не содержит определенной формы легата, тем не менее, законодатель прописал ряд общих для отказа и завещания обязательных требований:

  • письменная форма;
  • обязательное удостоверение нотариусом;
  • удостоверение, приравненное к нотариальному согласно нормам ст. 1127 ГК РФ.
Если после констатации факта смерти наследодателя обнаружено волеизъявление относительно близких родственников или третьих лиц, написанное им от руки, но без заверения написанного дипломированным специалистом, наделенным таким правом по закону, такое выражение воли усопшего юридической силы не приобретает.

Обязательными к указанию в завещательном отказе выступают:

  • персонифицированные сведения о легатарии и исполнителе;
  • персонифицированные сведения о лице, подназначенном завещателем на случай замены первоначального легатария;
  • предмет легата (подробное описание имущества либо действий, которые надлежит совершить исполнителю распоряжения).
Отказ можно составить как отдельный документ, можно оформить распоряжение в тексте завещания. При отсутствии завещания легат будет иметь юридическую силу, поскольку считается равнозначным документом.

Права обязательных наследников

При составлении завещания собственник имущества обязан учитывать интересы обязательных наследников. Сюда входят нетрудоспособные родители, малолетние дети.

Также на обязательную часть могут рассчитывать иждивенцы наследодателя. Таким лицам полагается минимум ½ от доли претендента по закону.

Если обязательные наследники будут выявлены после смерти наследодателя, то нотариус будет производить раздел наследства с учетом их интересов. При наличии незавещанного имущества, интересы обязательных наследников удовлетворяются из него. Если такая собственность у покойного отсутствует, то иждивенцы получают долю из объектов, указанных в завещании. Остальная часть имущества делится в соответствии с распоряжением покойного.

Важно! В отдельных случаях распоряжение можно оспорить в суде.

Отличие завещательного отказа от завещательного возложения

Завещательное возложение очень похоже на отказ. Оба понятия включают переложение на определенного человека, либо группу лиц ближайших родственников, определенных возложений. Однако отличие се же есть. Грань между данными понятиями очень тонкая, однако отказ имеет отношение непосредственно к имуществу, а возложение может иметь неимущественное происхождение. Поэтому возложение имеет более широкую сферу, иногда не требующую передачи унаследованного имущества.

С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание

Завещательный отказ совершается с целью обеспечения интересов значимых для завещателя лиц. П. 2 ст. 1137 ГК РФ описывает возможное содержание такого распоряжения. Однако указанным перечислением предмет отказа не ограничивается. Завещатель вправе распорядиться об иных действиях наследников, не противоречащих законодательству и сути легата.

Наследник сможет принять имущество покойного при условии исполнения его распоряжений. Исполняется легат в пределах стоимости полученного наследником имущества:

  • после реализации права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ);
  • возмещения трат, связанных со смертью гражданина (п. 1 ст. 1174 ГК РФ);
  • погашения долгов умершего (п. 1 ст. 1138 ГК РФ).

В определенных случаях лицо, получившее наследство, может быть освобождено от обязанности исполнения воли умершего (ст. 1117 ГК РФ).

Право на получение легата действует на протяжении 3 лет с даты открытия наследства и не переходит к иным лицам (исключение — подназначение завещателем другого получателя).

ВАЖНО! Указанный срок — пресекательный, он не восстанавливается. Его истечение — основание для отказа в удовлетворении требований об исполнении легата (п. 25 постановления № 9).

Поскольку право на получение предмета легата является личным, для его реализации необходимо наличие волеизъявления получателя. Это может происходить как путем фактического принятия отказополучателем легата, так и путем направления соответствующего документа наследнику.

Условия завещательного отказа

Объектом завещательного отказа является перечень действий, который не должен ограничивать свободу наследополучателя. Но при этом юридически важно, чтобы были выполнены все условия волеизъявления, которые могут заключаться в такой деятельности:

  • передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого из списка наследной части;
  • предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную собственность;
  • выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в документе (отказе);
  • предоставление услуг;
  • разовая выплата в виде определённой денежной суммы;
  • исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или собственности.

Особенности завещательного возложения

Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:

  • обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
  • за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.

Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.

Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.

Завещательный отказЗавещательное возложение
Действие может быть только имущественного характера.Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера.
Возлагается только на наследников.Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей.
Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан.Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.).
Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель.Правом требования обладает любое заинтересованное лицо.

В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:

  • являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
  • оформляются в форме завещания;
  • исполняются за счет оставленного наследства;
  • требуют нотариального заверения.

Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.

Срок принятия отказа

Отказополучатель вправе принять предоставленный ему по завещанию отказ в течение 3 лет с момента открытия наследства и начать пользоваться им в течение срока, предусмотренного завещанием, в том числе и пожизненно.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Забота об отказополучателе

Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично. Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате. Наследники обязаны только оплатить эти услуги за счет завещанного имущества, а осуществлять их будут другие лица. Потребовать, чтобы отказопреемник сам ухаживал за беспомощным человеком, наследодатель не вправе.

Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.

Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:

  • либо до конца жизни легатария;
  • либо до наступления какого-то события,
  • либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).

В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья. То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.

Получение завещательного отказа

Чтобы получить предмет по данному документу, необходимо посетить нотариуса, который занимается ведением дела наследодателя. Данному специалисту предоставляется заявление и документальные бумаги, подтверждающие личность или родственные связи с наследодателем.

Отказ в завещательном документе для отказопреемника оформляется при помощи включения лица в завещательный документ. В нём должны быть чётко определены лица, являющиеся наследниками, которые будут выполнять отказ в пользу отказопреемника.

Оказание услуги

Поскольку вы, очевидно, не знакомы с разницей между работой и услугой, о которой так любят говорить юристы, коротко объясним, в чем тут суть. Работа это какие-то действия, которые своим результатом имеют что-то материальное. Произвели капитальный ремонт квартиры — вот он: новые обои можно потрогать, запах свежей краски можно ощутить, глаз радует новый паркет.

Услуг — это действия, которые не имеют материального результата. И вот из таких действий может состоять завещательный отказ.

Услуга может быть какой угодно — юридической, бухгалтерской, финансовой и так далее.

Основания для освобождения наследника от исполнения завещательного отказа.

Механизм исполнения распоряжения

Ответственность по исполнению завещания лежит на наследниках. Если они уклоняются от исполнения последней воли наследодателя, то их можно привлечь к ответственности.

Подобные споры рассматриваются в суде. Подать иск о понуждении к исполнению завещания может отказополучатель. Одновременно он может заявить требование о возмещении понесенных убытков.

Во избежание проблем, собственнику имущества нужно назначить душеприказчика. Полномочия исполнителя завещания прописываются в распорядительном документе. Нотариус также выдает ему соответствующее свидетельство.

Обязанности душеприказчика:

  1. Обеспечение сохранности активов завещателя. Юридически значимые действия исполнитель завещания может выполнить сам или через нотариуса.
  2. Истребование денежных средств у третьих лиц.
  3. Организация перехода права собственности к выгодополучателям согласно с последней волей наследодателя.
  4. Ведение дел в государственных учреждениях или суде.

Исполнитель завещания уполномочен требовать от наследников исполнения распоряжения. Если нужно душеприказчик может обратиться в суд.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Отдельно среди завещательных распоряжений законодатель выделил возможность предоставления получателю легата права на пользование жилым помещением или отдельной его частью.

Получатель вправе проживать в жилом помещении в течение срока, определенного завещателем, в том числе пожизненно (абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Причем его право не зависит:

  • от смены владельца помещения;
  • появления несобственника — пользователя помещения (аренда, наем) (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ и п. 24 постановления № 9).

ВАЖНО! Право легатария на получение легата не зависит также и от личной нуждаемости (в том числе в жилье) лица, получившего наследство (п. 24 постановления № 9).

Названный вид легата достаточно распространен, поэтому в Жилищный кодекс РФ включены нормы, регулирующие порядок пользования жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа. Так, получатель легата:

  • должен на протяжении действия легата совместно с владельцем содержать жилье (п. 2 ст. 33 ЖК РФ), если только между ними не заключено соглашение, освобождающее легатария от этого;
  • может зарегистрировать предоставленное ему право проживания в жилом помещении (п. 3 ст. 33 ЖК РФ) как обременение этого помещения (ст. 131 ГК РФ и ст. 44, 59 закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ);
  • вправе самостоятельно добиваться устранения нарушений его прав любыми лицами, включая владельца (ст. 301, 304 и 305 ГК РФ).

Элементы завещательного отказа

К элементам завещательного отказа относятся следующие субъекты:

  • Наследник, который получает то или иное имущество и при этом становится обязанным лицом перед легатарием.
  • Отказополучатель или легатарий – лицо, в чью пользу установлена обязанность. То есть, это лицо, которому наследник предоставляет материальную помощь или оказывает услуги в рамках установленных завещанием. В качестве легатария может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
В качестве отказополучателя может выступать даже домашнее животное наследодателя. В таком случае, наследнику придется ухаживать за ним.
Предмет отказа – возложение обязательств на наследника по отношению к третьему лицу. Могут быть возложены следующие обязательства:
  • передача имущества или денежных средств;
  • выполнение работ;
  • оказание услуг;
  • обеспечение права использовать в личных целях то или иное завещанное имущество;
  • при получении в наследство помещения – полное частичное его предоставление на установленный срок третьему лицу.

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Периодические платежи

Сидоров Иван Сергеевич оставил завещание в пользу своего внука Федорова Ивана Павловича, согласно которому к нему после смерти наследодателя переходят квартира в Москве, автомобиль Nissan и денежный вклад в банке на сумму 8 миллионов рублей.

Однако ко всему этому богатству Иван Сергеевич присовокупил обязанность для Федорова Ивана Сергеевича: каждый месяц выплачивать Петровой Марии Федоровне (бывшей жене наследодателя) денежное содержание в размере 15 тысяч рублей до конца её жизни.

В случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права

Тут следует заметить, что периодические платежи могут быть не только в пользу каких-то граждан. Это могут быть благотворительные взносы в какие-то организации и так далее.

Смысл заключается в том, что наследник обязан производить такие выплаты периодически. В каких суммах и с какой частотой должно быть указано в завещании.

Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:

Могут ли претенденты отказаться от наследства

Принятие наследства не является безоговорочным требованием закона. Претенденты могут отказаться от своих прав по разным причинам. Среди них:

  • имущество находится далеко (другой регион);
  • доля наследника незначительная;
  • возможность возникновения конфликта с родственниками наследодателя;
  • наследство не составляет ценности для претендента;
  • наличие долговых обязательств у наследодателя.

Еще одна причина непринятия наследства – пропуск сроков для подачи документов. Например, наследник не знал о кончине гражданина или был за пределами страны/области.

Конечно, наследодатель может не думать о дальнейшей судьбе имущества. Однако, лучше подназначить наследника. Особенно если владелец не желает, чтобы его имущества отошло претендентам по закону.

Заключение

Завещательный отказ это своего рода «опосредованное наследство», которое достаётся отказополучателю не напрямую от наследодателя, а через наследника.

Преимущества отказа перед наследством:

  1. Право на отказ действует дольше, чем право на вступление в наследство.
  2. Независимость права от очереди наследования, даже государство как наследник выморочного имущество обязано исполнить завещательный отказ.
  3. Более широкий выбор благ (не только имущество, но и действия, услуги, работа).
  4. Отказополучатель имеет право отказаться от части объёма отказа.

Недостатки отказа:

  1. Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
  2. Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
  3. У отказа нет «права представления», право на отказ не переходит автоматически к детям отказополучателя.
Источники

  • https://advokat-malov.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html
  • http://allo-urist.com/zaveshhanie-s-zaveshhatelnym-otkazom/
  • https://zakon-dostupno.ru/nasledstvennoe/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • http://www.bequest-expert.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • http://naslednichki.ru/zaveshanie/zaveshhatelnyj-otkaz-primer
  • https://rusjurist.ru/nasledstvo/zaveshchatelnyj_otkaz_primer_sostavleniya/
  • http://UrOpora.ru/nasledstvo/otkaz-ot-nasledstva/chto-takoe-zaveshhatelnyj-otkaz-i-kak-on-realizuetsya.html
  • https://zakonius.ru/obrazec/zaveshchatelnyj-otkaz
  • https://runasledstvo.ru/zaveshhatelnyj-otkaz-chto-eto-osobennosti-oformleniya/
  • https://onasledstve.ru/zaveschanie/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • http://expert-nasledstva.com/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie/
  • https://gidnaslednika.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • https://sovetadvokatov.ru/227-zaveshhatelnyj-otkaz.html
[свернуть]
Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант